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使う人の立場に立って、使い易さにとことんこだわりました。お客様の理想形を実現するためのお手伝いをするソフトウェアです。
- 顧客管理ソフトらくうるをさらに使いやすくするためのヒントを記述しました。
- パソコン操作に不慣れな方にも、さくさく入力してもらえるように、細かな説明をしてあります。
- 説明は複数の画面と説明で構成されていますが、
のついているところから、ご覧いただくとわかり易いです。
- ≪基本の入力≫
月間予定表の説明です。
顧客情報を入力します。
商品を登録します。
予定を登録します。- a）定期予定を登録します。
- b）起算予定を登録します。
売上を登録します。
メールのひな形を作成します。
- メールの定型文章を「メールひな形」として登録しておくと 毎回文章を入力する手間を省けます。
- １）＜メールひな形＞のタブをクリックして、画面を開きます。
- ２）ひな形名→本文→メモを入力し、追加ボタンをクリックします。
- ３）登録されたひな形は、＜メール送信画面＞のひな形プルダウンメニューから選択することができます。
- ４）該当のひな形を選択し、「本文にコピー」します。
メモを検索します。
- メモ1、メモ2、予定メモ、商品メモの項目に登録した内容から、キーワードに該当したメモを抽出します。
- １）＜メモ検索＞のタブをクリックして、画面を開きます。
- ２）キーワードを入力し、リストに追加します。（キーワードは複数指定可）
- ３）検索対象項目を選択します。検索対象項目は、メモ1、メモ2、予定メモ、商品メモ
- 画面では、メモ１→好きなもの・記念日１、メモ２→苦手なもの・記念日２に変更されています。変更は＜設定＞画面で行います。
- ４）「検索」ボタンをクリックすると、検索結果の一覧が表示されます。
条件を設定して顧客を抽出します。
- 様々な条件を組み合わせて、条件に適合した顧客を抽出します。
- １）＜顧客検索＞のタブをクリックして、画面を開きます。
- ２）次の項目に対して条件を設定することができます。
- 名前、フリガナ、性別、職業、勤務先、住所、売上日、日付１、日付２、電話番号、
- 誕生日、記念日、前回売上日、得意先、キーワード（メモ１、メモ２）
- ３）抽出された顧客に対して出来る事。
- ・予定の一括登録
- ・メールの一斉送信
- ・宛名ラベル作成
- ・顧客名簿印刷
