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使う人の立場に立って、使い易さにとことんこだわりました。お客様の理想形を実現するためのお手伝いをするソフトウェアです。
- 顧客管理ソフトらくうるを初めてインストールした方のために、最初に何を入力したら良いのか・・・ 順を追って説明します。
- ≪基本の入力≫
月間予定表の説明です。
顧客情報を入力します。
商品を登録します。
予定を登録します。- a）定期予定を登録します。
- b）起算予定を登録します。
売上を登録します。
画面をクリックすると大きな画面でみられます。
＜ 月間予定表 ＞画面
月間予定表の説明です。
１） らくうるを起動すると、月間予定表画面が開きます。
＜ 顧客情報 ＞画面
顧客情報を入力します。
１）＜顧客情報＞のタブをクリックして、顧客情報画面を開きます。
２） 本人情報を入力します。
- 本人情報を登録すると、自分自身の予定を入力できます。
＜ 顧客情報 ＞画面
３） 顧客情報を入力します。
＜ 顧客情報 ＞画面
４） 顧客情報を登録しました。（
の部分）
商品を登録します。
１）＜商品登録＞のタブをクリックして、商品登録画面を開きます。
＜ 商品登録 ＞画面
２） 商品を登録します。
＜ 顧客情報 ＞画面
予定を登録します。
１）＜予定＞ボタンをクリックして、予定情報入力画面を開きます。
＜ 予定情報入力 ＞画面
２） 予定情報を入力します。
＜ 顧客情報 ＞画面
３） 予定が登録されました。（の部分）
＜ 予定情報入力 ＞画面
a） 定期予定を登録します。
１）＜予定情報入力画面＞の予定日登録の際、
「定期的に実施」に✔を入れます。
＜ 予定情報入力 ＞画面
２）「定期パターン」を登録します。
＜ 定期予定 ＞画面
３）＜定期予定＞画面を開くと、
２）で入力した定期予定が登録されています。
- 定期予定は、特定の顧客に対して予定を登録します。
- 既存の定期予定に顧客を追加する場合は、修正ボタンをクリックし、「顧客追加」を行います。
＜ 起算予定 ＞画面
ｂ） 起算予定を登録します。
１）＜起算予定＞タブをクリックして、起算予定画面を開きます。
２）起算予定を入力します。
- 起算予定は、全ての顧客に対して実行される予定です。
３）起算日は、以下の３種類です。
- 前回売上日
- 日付１
- 日付２
＜ 顧客情報 ＞画面
売上を登録します。
１）＜売上＞ボタンをクリックして、売上情報入力画面を開きます。
＜ 売上情報入力 ＞画面
２） 売上情報を入力します。
＜ 顧客情報 ＞画面
３） 売上が登録されました。（の部分）
＜ 設定 ＞画面
初期設定を行います。
１） ご自身の使いやすいようにタイトルを変更したり、
項目名を追加、変更します。自動登録の設定も行います。
＜ メールひな形 ＞画面
メールのひな形を作成します。
１） ＜メールひな形＞のタブをクリックして、
メールひな形作成画面を開きます。
２） 頻繁に送るメールの文面を登録しておくと便利です。
＜ 顧客情報 ＞画面
顧客をフリガナ順で検索します。
１） ＜カナ検索＞ボタンをクリックして、
フリガナ順 顧客検索画面を開きます。
- 本人を呼び出す場合は、「本人呼出」ボタンをクリックしてください。
＜ フリガナ順 顧客検索画面 ＞
２） あいうえお順に配列されているタブをクリックし、
目的の顧客を探します。
＜ メモ検索 ＞画面
メモを検索します。
１） ＜メモ検索＞タブをクリックして、
メモ検索画面を開きます。
＜ メモ検索 ＞画面
２） 検索対象項目を選択し、キーワードを入力して、
＜検索＞ボタンをクリックします。
３） 検索結果が表示されました。（の部分）
＜ 顧客検索 ＞画面
条件を設定して顧客を抽出します。
１） ＜顧客検索＞タブをクリックして、
顧客検索画面を開きます。
＜ 顧客検索 ＞画面
２） 検索条件を入力し、
＜検索＞ボタンをクリックします。
３） 検索結果が表示されました。（の部分）
４） 検索結果に対してできること。
- 予定を入れる。
- メールを送る。
- 宛名ラベルを作成する。
- 顧客名簿を印刷する。